罗伯特·弗兰克（Robert Frank）的首部剧情长片对彼得·奥洛夫斯基（Peter Orlovsky）的哥哥朱利叶斯（Julius）进行了深入且非传统的研究。朱利叶斯患有紧张性精神分裂症，注定要在医院里度过一生，直到艾伦·金斯堡（Allen Ginsberg）和彼得将他带回家，带他踏上旅途，并让他参与到诗歌活动中。弗兰克的电影中有许多不同层面的“真实”人物和演员，他们试图为朱利叶斯发声……