利瓦尔蒂先生面容毁容，是行事低调的有钱人，刚搬进空置许久的大宅，很不受村民欢迎。邦妮是爱唱歌的女孩，原本为利瓦尔蒂做事，但因村民威胁，若想继续有房住就得离开这个怪人。利瓦尔蒂是才华横溢的音乐家，即便邦妮不再帮他做事，仍为她开设声乐课。此时，村里一些做生意的人陆续失去产业，村民怀疑是这个可恶的神秘男人在背后捣鬼，便对他进行打击报复。利瓦尔蒂先生奄奄一息时，邦妮来到了他身边……由于和童话相关，具体情节逻辑难以串联，只记得最后利瓦尔蒂先生成了邦妮童话故事里最终获得幸福的王子，公主回到了恢复容颜的他身旁。而这一切究竟是童话还是现实，已无从分辨。