昭和三十年左右，藤川五郎和他的小弟林田因与名振会有往来而进了监狱。林田临终前将姐姐志津子（推测“しのぶ”为志津子）托付给五郎后离世。五郎获得假释许可后，前往林田的故乡，寻找志津子工作的地方。然而，他打听到的那家剧场早在三年前就变成了脱衣舞场，志津子不见踪影。五郎以锅炉工的身份住进“三河酒店”，开始寻找志津子。就在这时，五郎在酒店里遇到了曾和他一同坐过巴士的由纪……