埃及王子塔米诺（约瑟夫·凯泽 Joseph Kaiser 饰）在危难之际得到夜女王的救助，夜女王拿出自己女儿帕米纳（艾米·卡森 Amy Carson 饰）的画像给塔米诺看，美丽的帕米纳瞬间让王子心动不已。夜女王告知王子，帕米纳被一个叫萨拉斯特罗（勒内·帕佩 René Pape 饰）的人掳走了，若王子能平安带回自己的女儿，就把帕米纳许配给他，塔米诺爽快答应。 实际上，萨拉斯特罗并非夜女王描述的那般邪恶。夜女王的丈夫临终前将女儿托付给他管教，这引起了夜女王的不满，于是她设下了这个计谋。在营救帕米纳的过程中，聪明的塔米诺逐渐识破了夜女王的阴谋。