高校生的亘与市会议长鸟井山的儿子比吕司相遇于利根川水系的沼畔。长相如少女般的比吕司引起了亘的兴趣，亘为了钓比吕司盯上的幻之草鱼而引发了麻烦，还致使比吕司受伤。随后，被送往医院接受手术的比吕司身体出现了意想不到的异常——他竟是两性具有者。8年后，已成为社会人的亘在镇上的电影院与比吕司重逢。亘本想为过去的事道歉并重新以朋友身份相处，却被比吕司请求介绍工作。于是两人在同一家租赁录像店工作，友情也逐渐萌芽。有一天，比吕司曾住院的医院的前护士夏惠出现在两人面前。她因担心比吕司的身体而四处寻找他。夏惠告知比吕司“若不接受变为女性的手术，生命将有危险”。数日后，比吕司前往了市...