吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺索要六脉神剑秘笈，寺僧暗中将秘笈交给段誉，段誉牢记内容后毁掉了秘笈。鸠摩智索取秘笈无果，打伤众僧后抓走段誉去给慕容复交代，途中段誉逃脱。丐帮帮主乔峰查出自己是契丹人后裔后遭到排斥，路上结识了段誉。乔峰被武林人士追杀，幸得虚竹所救，三人结拜为兄弟。慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法，王语嫣不齿他的行为，带着段誉离去。后来慕容复因复国无望，最终变得神智失常。乔峰不惜动用武力阻止辽国君主耶律洪基入侵宋朝，让他许下永不侵略的承诺。中原武林得知错怪了乔峰，乔峰见汉人与胡人难以和平共处，以死证明自己的一片丹心，段誉与虚竹想阻止也来不及了……