一名年轻男子在一次爆炸中双目失明，他成为了首例接受跨物种移植手术的人类实验对象。移植了狼的眼睛后，他现在能够在黑暗中视物。不幸的是，他开始将其他人类视为猎物。他被下令追捕并消灭，于是他向一位神秘的博物馆馆长寻求庇护——馆长本人是半人半狼，决心保护他……