这部电影讲述了三个同性故事，都发生在雨季，有着暗恋无果、得爱又失爱的情节。第一个故事里，残疾胖子爱上普通男孩，多数人包括男主都会怜悯胖子，但怜悯并非爱情。第二个故事中，从小抛弃男主的父亲回到家中，男主却发现父亲成了变性人，且最后和男主的好基友在一起，或许是这巨大打击让男主决定投身同性之爱。第三个故事是缺爱的金主和贪财的卖身男之间的故事，两人各有所图，注定没有相同的结局。三个故事的结局都伴随着雨，展现了雨天里各种复杂的心境。