老人伝三（加藤嘉）痛失妻子，又患有严重的老人性痴呆症，连儿子伝六（長門裕之）的妻子花（樫山文枝）都认不得了。伝六和花白天都要去做堤坝工事的工作，于是伝六把伝三隔离在离屋。 夏天，伝三结识了邻家少年千太郎（浅井晋），千太郎请求伝三传授他钓鮎鱼的技巧。曾经是钓鮎鱼高手的伝三，在与千太郎的交往过程中，痴呆症状有所好转。暑假结束，连续的大雨让他们无法去钓鱼，伝三的痴呆症状再次恶化，甚至到了癫狂的程度。伝六把伝三锁在离屋，但愤怒爆发的伝三打破窗户玻璃试图逃脱。就在这时，千太郎央求伝三带他去之前约定的秘境长者ヶ淵钓鮎鱼。 两人经过长时间的步行，终于抵达了长者ヶ淵，那里的美景让他们目不暇接。千太郎按照伝三所教的那样拿起了鱼竿……