大卫·林奇鲜为人知的短片设定在20世纪初美国狂野西部的一个牧场，这是一场文化的碰撞。在这里，一位蓬头垢面、听力不佳的牛仔西尔姆（Silm）和他的两个朋友达斯迪（Dusty）和皮特（Pete）抓住了一位神秘的、穿着考究的法国人。由于彼此无法理解对方，语速极快、满口俚语的牛仔们和不会说英语的法国人……