自幼双亲离世的马天野（高远），由江南大侠林太清（谢之）抚养成人。同门比武时，马天野不满林太清把师妹林燕萍（欧阳佩珊）许配给师兄宫昭南（冯淬帆），出手凶狠，招招毫不留情。林太清怒不可遏，而马天野觉得林太清偏袒宫昭南，一怒之下离开了师门。林燕萍和宫昭南上前挽留，却不慎将马天野逼落悬崖。受伤的马天野意外发现一个阴森的洞窟，石壁上写着看不懂的文字，还有一把宝剑。 两年后，新上任的应天巡抚海瑞（唐迪）不惧权贵，要将仗势欺人、欺压百姓的宰相之子徐宗（午马）逮捕。林太清担心海瑞会遭徐宗暗算，便派宫昭南与林燕萍夫妇护送。练成邪教武功的马天野为测试宝剑而滥杀无辜。他到林太清住处寻仇，林太清见马天野已走火入魔，想将他留下，却反被马天野杀害。林太清断气前说出马天野与林燕萍是同父异母的亲兄妹。这犹如晴天霹雳的真相，让马天野几近丧失理智。为了能……