在出奇炙热的炎夏，比鲸鱼还美丽的鲨鱼游向都市。故事在青年与大海间展开，年轻人纷纷离开渔村，只剩直不起腰的老人。渔夫英哲因不忍抛下年迈亲人，留了下来。这个没去过城市、没谈过恋爱的憨厚青年，偶然打捞到一条鲨鱼。他打电话给曾借他钱后一去不返的朋友俊九，告知鲨鱼之事，还想带鲨鱼给俊九看，于是决定进城。然而，都市生活对纯朴的他而言异常艰辛。 随后进入“纠缠/一个女人 四个男人”阶段。朋友俊九因赌博，接电话时虚情假意，只是让英哲等。天气酷热，冷冻鲨鱼的冰块融化。英哲在公园阴凉处休息时，遇到刚从教导所出来的囚犯。两人结识后，在公园看到正等歌手rain的疯女人恩淑。她闻到鲨鱼腐坏的气味，产生错觉，以为是自己夭折孩子身上的味道。朋友未到，身边的陌生人、疯女人的荒唐举动，对所有人来说……