1999年，贝尔格莱德。制片人谢尔盖（Sergei）和他的电影摄制组陷入了绝境——他们正在拍摄的电影面临危机，资金短缺，剧组人员不满，而且北约的轰炸即将来临。这时，国家安全局（State Security Service）的一名工作人员米莱塔（Mileta）前来寻找美国联合制片人哈维（Harvey）。在轰炸已经开始的混乱中，谢尔盖等人焦虑不安……