故事发生在第三十九王国。故事里的人物有沙皇伊万、士兵伊万、蛇妖戈里尼奇，还有沙皇的女儿玛丽亚 - 路易莎。来向她求婚的人可太多啦！就连外国国王让 - 雅克也来追求她。但不巧的是，沙皇伊万和让 - 雅克闹掰了，他们之间爆发了一场真正的战争……