1965年，纽约市。托马斯是一个充满好奇心的年轻同性恋男子。某个周五晚上，他决定去体验一番别样生活，前往位于圣马克广场的当地澡堂。在同性恋群体中，这里是进行同性性行为的秘密约会地点。在澡堂里，托马斯被贾菲先生搭讪。贾菲先生是一位已婚的中年男子，他深藏自己的性取向，此次也是第一次来澡堂。他对托马斯产生了兴趣……