一个男孩和一个小女孩进行了一场游戏。他们通过设计各种形象来展开竞争，这些形象被创造出来后会自行继续争斗。他们的竞赛在结尾近乎悲剧，最终得出了一个针对成年人的严肃结论。这部电影由实拍和动画片段共同组成。