影片开场，一个小男孩望着父亲登上驶向美国的船。几年过去，皮波洛·卡瓦洛（阿德里亚诺·塞伦塔诺 饰）已长大成人，他身体力行，像父亲当年一样（打扮成女人）踏上了寻父之旅，开启了全新生活。