影片改编自法国作家、诗人、评论家、发明家、歌手和爵士音乐家鲍里斯·维安（Boris Vian）1946年出版的极具争议的处女作。影片围绕一对黑白兄弟展开，故事主要发生在美国南部。乔·格兰特（Joe Grant）的弟弟因喜欢白人女性而被处以私刑。乔的肤色不那么像黑人，为报复白人社会，他开始引诱年轻的白人女孩。随着时间推移，他爱上了这个女孩，女孩也深爱他。然而，当女孩得知他有非洲裔血统后，提议两人一起逃跑，但乔一心复仇，最终他和女主人公都被枪杀。