喜欢随性一人旅行的森之石松，某晚救助了受伤的渡世人伊太郎。伊太郎在与杀害双亲的仇人搏斗时，虽伤了仇人的左手，却遭反杀，临终前他说出仇人的名字是“森之石松”后气绝身亡。真正的石松得知有假冒自己之名的人后怒不可遏，发誓要为伊太郎报仇。石松在旅途中多次遇到假冒自己的人，惊愕不已。旅役者尾上歌右卫门和年长女子阿美浓拿石松夫妇打趣，被石松发现后受到了惩戒。歌右卫门在黑驹一家所在的地方上演了一出“售卖石松”的戏码，引得黑驹一家大打出手，石松出手相助，现场陷入大乱斗。与此同时，次郎长家中，江户侠客新场的小安正为次郎长和石松的名声而忧心。另一方面，石松在街道上结识了可爱的姑娘阿志乃，她是死去的伊太郎的恋人。了解情况后，阿志乃决定与石松一同去报仇。装在箱子里赶路的阿志乃因旅途劳顿而倒下，被贫穷的小混混胜五郎看到……