延暦十九年，恶路王率领的叛军在陆奥的一角起兵，纠集了亚洲的浪人数十万，大有将战火蔓延至都城之势。刚刚致力于在平安京下建设和平国家的大和朝廷此时几乎毫无防备，唯一的希望寄托在胆泽城的孤军奋战上。若能在此挡住恶路王的大军两个月，官军的精锐部队就可以出动镇压。朝廷派遣小田的武麿作为密使，将这一丝希望托付给他。武麿乔装成浪人，来到逢坂峠的关所，在这里遇到了前来寻找父亲的狭雾，二人决定一同踏上旅程。他们在一位长者家中投宿时，遭遇了恶路王的部下赤鹫和夜叉姬等人。赤鹫纠缠狭雾，武麿出手相救，却因此暴露了自己的身份。武麿等人虽因途中遭遇暴雨而摆脱了追击，但在从安浓津前往镰仓的船上，...