摩玛（伊斯梅尔·加法里 Ismail Ghaffari 饰）一生都梦想着能在伊拉克库尔德斯坦举办音乐会。三十五年过去，他的这个梦想终于有了实现的曙光，音乐会获得了政府批准。然而，获批只是第一步，接踵而至的是一连串麻烦与问题，摩玛和他的十个儿子一同踏上了圆梦之路。 为了办好音乐会，摩玛得找一位女歌手，可在库尔德斯坦，女性被禁止从事演艺行业。摩玛几经努力，联系上了名叫海硕（海德·特拉尼 Hedye Tehrani 饰）的女歌手，可她在入境时却遭到当地边境士兵的重重刁难。