清末时期，一代宗师黄飞鸿师傅深受民国时期新民主思想的影响，他从单纯地习武施医、悬壶济世，逐渐成长为一位满怀忧国忧民思想与情怀之人。 彼时，清朝末年朝廷腐败不堪，百姓生活苦不堪言，官逼民反，众多百姓纷纷揭竿而起。一日，以何昌为首的几名革命党人遭到清兵的追杀，黄师傅及其众徒弟挺身而出，掩护他们成功脱险。然而没过多久，清兵以窝藏叛党、图谋造反的罪名，将黄师傅抓走。 为了营救黄师傅，他的徒弟潜入了关帝厅总部，在那里发现了一批被装在木箱内的劳工。突然，喊杀声响起，胡提督、十一少率领兵差冲了进来，双方随即展开了一场激烈的恶战。混战之中，黄师傅撞开一只只木箱，劳工们纷纷从箱中……