忠次以番头的身份潜伏在越后长冈的造り酒屋泽田屋，度过了一段短暂平静的时光。泽田屋的女儿小粂向他告白，可忠次因自身境遇而苦恼，无法接受这份感情。一日，为救泽田屋儿子，忠次向恶人音藏暴露了自己的身份，遭到捕手追捕。在泽田屋和小粂的牺牲下，忠次摆脱困境。他拖着病体好不容易回到上州，想去见已长大的勘太郎，却因自己被追查的身份，连上前搭话都做不到。忠次身心俱疲，在山中倒下，被役人捕获。另一边，文藏等手下在护送途中救下忠次，用门板抬着他回到妾室小品所在的国定村。村人和亲属悉心照料卧病在床的忠次。然而，出现了背叛者，藏身之处被捕手包围。手下们为保护忠次奋力战斗，却相继倒下。最终，在役人中山精一郎的劝说下，忠次和小品一起被绑了起来。