某天，天真少年不動明受挚友飛鳥了邀请，来到了他的宅邸。在那里，了向明发出警告，称地球上存在着名为恶魔（デーモン）的原住民生物，他们的侵略即将拉开帷幕。为了打倒恶魔，明下定决心与恶魔合体，以获得恶魔之力的人类“デビルマン”的身份继续战斗。