保罗的旅程始于德国，他先会见了名为“苹果阵线”这一政治运动的领袖，随后在柏林的一个体育馆里观看了一场“棋拳双修赛”。接着，他拜访了一位曾经的卡车司机，此人正在钻研日渐式微的巨型兔子养殖技艺，之后保罗还体验了裸身保龄球的乐趣。保罗此次旅行的第一阶段在奥地利一家酒店的一场奇特水疗中落下帷幕。