舞台上灯光昏暗，聚光灯亮起，两位女子相拥着突然浮现。她们身体交缠、弓起又翻转，左右摇摆舞动，仿佛沉醉于兴奋的海洋之中。桐かおる一座是凭借女同性恋表演而人气颇高、走遍全国的剧团。座长桐かおる在私生活里，与扮演女同性恋中男角的春日トミ保持着关系。有一天，桐前往京都一家名为「小夜」的酒吧。那里的妈妈桑おさよ也是爱慕桐的女性之一。在酒吧里，桐注意到了新来的女招待ミチ。桐把ミチ带到外面，让她喝了酒，然后带她去了酒店。凭借桐娴熟的技巧，ミチ沉浸在一种从男性那里无法获得的恍惚愉悦中，但桐自己却并未获得快感，因为ミチ还不懂得取悦对方的技巧。第二天早上，桐一副狼狈的样子回到家，发现トミ正在仔仔细细地打扫和整理。而这个トミ，似乎也对ミチ……