一位性格沉静的画家，已与妻子分居一年。他收到了母亲从邮件寄来的一个行李箱，自婴儿时期起他就再没见过母亲，他认为母亲当年将他遗弃给了富有的祖父母。行李箱里装着一些纪念品和一本日记，那是母亲多年来写给他的一封长信，其中详细讲述了她年轻时的经历，她第一份工作是在一家电影院当钢琴师，以及有声电影的到来……