背着吉他的风来坊滝伸次出现在会津磐梯山的山麓。在山道上，伸次救了和父亲越谷大造来游玩的少年信夫，之后他的马被ハジキ的政抢走。野性的女子マキ怀疑政放火，伸次救下了政。伸次在温泉町的卡巴莱“オハラ”消磨时光，这时他得知老板娘あけみ和越谷在一起。政在赌场输了五十万后向伸次挑衅，伸次识破了他的作弊，还看到政把枪口对准了あけみ。原来政是为了杀掉在东京背叛老大的あけみ而来，但他却逼迫あけみ与他同居。以二宮牧场主身份和弟弟浩经营左前牧场的靖子从东京回来了。マキ向靖子诉说，父亲的烧死是企图收购牧场进行酒店建设的小芝所为，小芝曾是“オハラ”的经理。听了靖子的讲述，伸次前往父亲烧死现场，了解到小芝的目标不是牧场而是温泉。小芝在靖子的诞生日……