在临终之际，磨坊主欣策成了残忍巫师阿巴登的牺牲品，这个巫师让整个地区都陷入恐怖之中。欣策将自己的财产留给了儿子们。赫尔曼和休伯特每人得到了磨坊的一半，而最小的儿子汉斯只得到了一只名叫明库斯的猫。然而，这只猫会说话，还能变成一位英俊的骑士，并承诺，如果给它配上新靴子，就会让汉斯的命运好转。一旦……