图兰朵公主向她的宫廷显贵们提出三个谜语，答不上来的人就要被砍头。当年轻的卡拉夫看到撒马尔罕王子坐在囚车上被押往刑场时，他决定终结图兰朵的任性行为，因为图兰朵让她的父亲——中国皇帝伤透了脑筋。然而，图兰朵将卡拉夫带到法官面前，法官……