德国情报头目奥科斯指派瓦利担任组长，带领费力吉、亚力斯和瓦特4人潜入亚沙尼亚，为机降小组的空降行动做前期准备。在潜入过程中，亚力斯不幸死亡，费力吉被他们试图安插的护林老人里弗斯举报，随后服毒自杀。瓦特在哥哥安得利斯的劝说下，选择向公安人员自首。而瓦利则成功潜伏下来，还设法将他旧相好荷丽塔的男朋友埃斯特拉拉拢下水。一切看似进展顺利，然而当瓦利去迎接以奥科斯为首的空降小组降落时，却被苏联公安人员团团包围，此时才发现埃斯特竟然是公安上尉。