朝鲜王朝创立62年后，年幼的端宗即位，朝政陷入极度混乱。支持端宗的旧臣与首阳大君暗中争斗，民怨沸腾。此时，韩明浍登场。他痛感时代的弊病，通过广交权贵、纵横捭阖，成为首阳大君的幕僚，野心勃勃。金宗瑞、皇甫仁等人图谋安平大君摄政，却在韩明浍的计谋下死于癸酉靖难。随后，企图让端宗复位的集贤殿学者们，也因韩明浍的算计遭遇死六臣事件，朝政愈发混乱。锦城大君去世、端宗被流放，在这动荡岁月里，老谋深算的韩明浍两次登上权力巅峰。