此故事改编自德国索布族民间传说，蓝本源于德国作家尤利日.布雷赞的中短篇小说。故事背景设定在德国中世纪 30 年战争时期，流浪青年克拉巴特意外闯入黑森林深处一座诡异的磨坊。这里有个被称作“黑磨坊主”的魔法师，他凭借魔法和恐惧统治奴役着周边村庄。黑磨坊主有个上了七把锁的宝箱，箱中有恶狼看守，里面藏着一本“知识之书”，这是魔法师力量与智慧的来源。为重新获得自由，也为解救被囚禁在磨坊做苦役的人们，克拉巴特毅然开启了与黑磨坊主智慧和勇气的对抗……