很久以前，某个村庄的孩子们瞒着家人偷偷跑去城堡花园玩耍，却不知城堡里住着邪恶的女巫。孩子们被女巫施咒变成了各种动物。恰巧一位王子路过，看到被施咒的孩子们，心生怜悯，便拿出一把宝剑试图解救他们。邪恶女巫不肯认输，召唤出独眼巨人从洞口爬出，与王子展开了激烈的战斗……