在黑龙会的指令下，日本间谍川岛芳子前往天津，试图说服溥仪前往日本，商讨建立满洲国的具体细节。一时间，各方势力齐聚天津，围绕着溥仪展开了一场激烈的争夺之战。与此同时，反日团体时光报社的成员“梅花侠”也潜入天津，与日本人展开了明争暗斗。