菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）自幼丧母，一直与祖父相依为命。菲奥里家族流传着一个传说：他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇到一只水妖，水妖褪去皮囊后，现身的是美丽女孩诺拉。莱姆藏起水妖的皮，与诺拉相恋结婚，育有几个孩子。一天，诺拉发现被丈夫藏起的皮，决定返回大海。此后漫长岁月里，莱姆家族总会出现一个黑发男孩，这一代的黑发男孩是菲奥里的弟弟吉米（Dave Duffy 饰），吉米幼年时卷入大海失踪。菲奥里再次登上罗恩岛，发现岛上有人类居住的痕迹。