在现代莫斯科，居民们留给真诚情感、爱情和忠诚的空间越来越少。这里有个名叫赫尔曼（原文“Герман”规范音译为“赫尔曼” ）的恶魔。历经数千年的作恶和阴谋算计后，他决定放松一下，让人们能与他平等较量。他选中了三位朋友，15 年前就已插手他们的命运。如今，赫尔曼向他们抛出新的诱惑与可能……