越王勾践为洗雪国家耻辱，任用范蠡主持国政，努力奋发、治理国家。同时，他还派出西施等美女去迷惑吴王夫差。范蠡和西施彼此相爱，但他们都以国家大局为重。吴王夫差果然中计，开始荒废国家事务。后来，越军趁着吴国国力空虚，发兵进攻吴国。