当一系列与毒品相关的暴力犯罪事件席卷了破败的木偶镇（Puppet Town）社区时，木偶警察赫比（Herbie）必须与他倒霉的人类搭档桑切斯（Sanchez）携手合作，追踪危险的木偶毒贩彩虹·布朗（Rainbow Brown）。此人不择手段，一心想要成为这座城市中最有势力的罪犯。