皇帝刘振基沉溺逸乐，最终江山被曹世昌夺去。城破之时，振基逃至荒野，遁入佛门。皇后杜鹃夫人以为振基已死，为保全刘家后裔子玉，无奈失节侍奉世昌，世昌将子玉当作亲生儿子抚养。杜鹃每日督促子玉勤加练习，期盼他长大后能报父仇。子玉八岁时去荒野打猎，偶然遇见振基，振基又惊又喜，明白杜鹃的良苦用心，并未挑明二人关系。子玉回宫后告知杜鹃此事，杜鹃觉得此和尚举止奇异，料定大有来头，便借祖师诞之名，邀请全国高僧入宫诵经，赫然发现和尚正是振基，二人深夜相约。世昌听闻杜鹃私会情郎，怒不可遏，指使子玉去杀振基，杜鹃只得揭露真相。世昌欲杀振基，杜鹃为救振基中箭身亡，子玉最终杀掉世昌为母报仇。刘家重新夺回江山，由子玉继位。