16年后，鲁比、比利和萨米（一女两男）回到了他们童年生活过的地方——英格兰北部的一栋废弃建筑，这里曾经是一家孤儿院。在这片荒凉破败之地，他们回忆起往昔，忆起青少年时期的经历。最晚来到孤儿院的孤僻男孩萨米（还尿床且不识字），被迫生活在这个艰难又充满敌意的地方，饱受同学嘲笑与排斥。直到有一天晚上，邻居比利，这个叛逆且受他人敬重的男孩，邀请他一起躺在干爽的床单间，从此将他置于自己的保护之下。比利和萨米的深厚友谊就此开启，萨米学会了伙伴的所有把戏，与他分享生活的方方面面，成了他的“跟班”。后来，女孩露比也来到了孤儿院，她爱上了比利，在比利的撺掇下也和萨米有了情感关联。一切都自然而然地发展着，在那个年纪这也不足为奇。然而，悲剧还是降临了：另一个男孩爱上了鲁比，却遭到了她的拒绝……