该电影以昭和初期的上州鹿沢为背景，围绕艺伎与旅途中侠客的邂逅爱情展开，情节中穿插着心狠手辣的头目阴谋、跌宕起伏的恋爱故事，还交织着黑帮的道义、人情与规矩。