魔术师康丁斯基拥有精湛的脱身术，如今他已年过六十。或许是观众看腻了他的表演，失去舞台的他隐退到登塔高地老人院。平日里，生性乐观的他常变些小戏法给老伙伴们增添乐趣，仿佛也是在证明自己作为魔术师的价值。 老人帕迪热爱舞蹈，他是康丁斯基最知心的朋友。帕迪觉得康多年来艺术水准无法更上一层楼，是因为康缺乏超越自我的勇气和信心，不过他坚信康最终能成为伟大的魔术师。为帮助康，帕迪借着一次打赌的机会，冒生命危险去激发康的自信，然而面对疾驶而来的火车，康再次选择了逃避…… 在组织完一次老人院的舞会之后，帕迪突然病故。悲痛的康丁斯基得知了真相，原来帕迪一直隐瞒着病情，实际上他平日里稍有不慎就可能丧命。但面对绝症，帕迪依然执着热爱生活和舞蹈。正是帕迪坚强向上的生活态度，激发了魔术师的勇气与活力，康丁斯基毅然踏上了征途，骑着他那辆……