皮纳福号是女王陛下海军里一艘“俏皮”的舰艇，它就停泊在朴茨茅斯港口。船上引以为傲的水手们正忙着擦洗甲板，等待英国第一任海军大臣约瑟夫·波特爵士（K.C.B.）的到来。“小毛茛”是个“红扑扑圆润红润”的流浪女人，她上船向水手们兜售“鼻烟和优质杰基”等奢侈品。英俊且有才华的水手拉尔夫告诉同伴，他爱上了船长的女儿约瑟芬。迪克死眼，这个象征着丑陋真相的人，提醒这位光彩照人的水手，船长的女儿是不会嫁给前桅手的！船长前来检查船员。这位绅士船长宣称，他从不讲粗话，在海上也几乎从不晕船。 约瑟芬被约瑟夫爵士求婚，但她似乎对与这位内阁部长结合兴致缺缺——暗地里，她爱上了卑微的水手拉尔夫。看起来小毛茛对船长有着浪漫的情愫，还对拉尔夫心怀秘密！ 最后，约瑟夫爵士带着他众多的“姐妹、表兄弟姐妹和姨妈”来了，其中包括他忠诚却善妒的表弟赫伯。他解释说，他靠着办公……