住在黑海地区一个山村的穆拉特（Murat）喜欢拍照和拍摄纪录片。日子过得平静祥和，穆拉特会给侄子博拉（Burak）讲述关于燕子在山峦和悬崖上行走的神秘故事。受叔叔的启发，博拉开始为生活在他梦幻世界里的燕子筑巢。另一方面，穆拉特遇到了一些问题……