19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满怀期待地筹备即将来临的圣诞晚会。当晚，在教父德罗赛尔梅亚那儿，克拉拉得到了一个模样普通的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物。克拉拉对胡桃夹子喜爱至极，连睡觉都要带着它。 夜里，一阵声响惊醒了克拉拉，原来是鼠王率领着它的老鼠大军前来，企图抢走胡桃夹子。就在这紧要关头，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们打退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真实身份是一位英俊的王子，王子盛情邀请克拉拉到他统治的糖果王国做客。于是，克拉拉的奇妙之旅就此开启。