丹尼尔和克拉拉正在意大利度假。来自丹尼尔童年记忆中的神秘人物“睡魔”科波拉再度出现，困扰着他。与此同时，他陷入了对一位有着奇异美貌的神秘女子的痴迷爱恋之中。