二十年前，通天教主应天生因恶行累累，遭到各大门派掌门围攻致死，但其元神未散。少林方丈将他的元神收入宝盒，放置在少林寺塔顶。二十年后，少林弟子无花（关聪 饰）在打扫塔顶时，应天生元神复生并下落不明。又过了十年，无花长大成人，重出江湖并发誓要报三十年前的仇，他先后杀害了少林方丈和天山二老。江湖因此陷入恐慌，众人都怀疑是应天生的弟弟、马王庄庄主应天寿所为。吉天祥（王冠雄 饰）为查明真相，夜闯马王庄，被应天寿之女应彩凤（潘迎紫 饰）所救，应彩凤对吉天祥一见钟情。吉天祥离开后，应彩凤担心他的安危，便离开马王庄四处寻找......