影片故事以巴基斯坦与印度的边境问题为背景。男主角如同风一般，无亲无故、居无定所，甚至随意给自己取名叫“难民”（阿布舍克·巴强）。有一天，“他父亲”交给他一项任务，让他协助一家穆斯林人及其孟加拉邦同伴偷渡到巴基斯坦。夜晚，穆斯林人家的女儿（卡琳娜·卡普）口渴向“难民”借水，她走到不远处，摘下蒙了一天的面纱，竟用水洗脸。“难民”见她如此浪费仅有的水，十分愤怒，冲了过去。而穆斯林女孩的一个回头，让“难民”瞬间惊艳，他心中暗忖：“我从未见过真主，但今日却见到了您创造的美，就在她的脸庞、眼眸之中。”从印度边境偷渡到巴基斯坦困难重重且危险至极，那里满是盐碱地和沼泽，荒无人烟、寸草不生，绵延数公里只有边境护卫队。一路上，穆斯林女孩儿的笑容成了“难民”的精神支柱，只要看到她，他便忘却了疲惫。在穿越边境时……