沓掛時次郎因黑道“一宿一飯”的义理，斩杀了三蔵。临终之际，三蔵将身怀有孕的妻子おきぬ和孩子太郎吉托付给时次郎，时次郎答应将二人平安送到おきぬ的娘家。于是，这三个有着仇怨的人踏上了旅程。おきぬ对时次郎满怀憎恶，而太郎吉却很喜欢对他温柔相待的时次郎。